Jason, Julia és Rick készen állnak egy újabb utazásra. Peter Dedalus - az egyetlen ember, aki segíthet nekik meglelni az Első kulcsot - átment az időkapun, és most a 18. századi Velencében bujkál. A gaz Oblivia Newton már a nyomában van, ezért a gyerekeknek sietniük kell. Elsőként meg kell tudniuk, ki is az a titokzatos Fekete Gondolás. Úgy tűnik azonban, még csak a nevét sem hallotta senki...



"Csupán az álmok matrózai vagyunk,

S nem vagyunk horgony, naszád, sem kapitány.

Egyszerű hajósinasként dolgozunk,

Sose tudjuk meg, mi lesz az útirány."



Az időkapu, Az Elfeledett térképek boltja és A Tükrök háza után ez Ulysses Moore negyedik könyve.