A mágusok és emberek háborúja véget ért. Az Első és Második Rend odaveszett, a néhány túlélő elmenekült az országból. A Harmadik Rend átállt, behódolt Erdrik királynak.
Thomwin, a Harmadik Rend főmágusa cseppet sem boldog a varázslókat, boszorkányokat korlátozó rendelkezésekkel. Tudja jól, csak úgy szerezhetné vissza rendje hatalmát, ha Ittha uralkodója meghal.