Vidám király még mindig gonosz nővérének, Keserű királynőnek a foglya, be van zárva a Viharkastély egyik tömlöcébe. A három barátnő a vízi nimfák segítségével rájön, hogy hol bújik meg a második mágikus drágakő, a gyönyörű zafír, de sietniük kell, nehogy a gonosz viharmanók rátegyék a mancsukat!