Ki is valójában Ulysses Moore? Jason, Julia és Rick már-már megtudják az igazságot. Azonban Oblivia és Manfred is be akarnak jutni a Villa Argóba, hogy átmehessenek az Időkapun. Ahhoz, hogy megállítsák őket, a gyerekeknek meg kell találnia Black Vulkánt, Ulysses régi barátját, akinél az Első kulcs van!