Diana és Matthew az időt átszelve az Erzsébet-kori Londonban kutatja tovább a rejtélyes Ashmole 782 kézirat titkait. Az 1590-es évek Londonjában kémek, udvaroncok, művészek és teremtmények hada hemzseg, közöttük Matthew régi barátai és ősi ellenségei. Miközben Diana tanítót keres a boszorkánymesterség elsajátításához, Matthew sötét múltja egyre szorosabb hálót sző köréjük.