Milanban, a georgiai kisvárosban forró, fülledt a nyár, szinte soha nem esik hó, és lassan jár az idő. A békés felszín alatt azonban szenvedélyek izzanak, amelyeket a Legfelsőbb Bíróság szegregációellenes törvénye is hevít. Lehet, hogy törvény garantálja, hogy a négerek is szavazhatnak, de errefelé ilyesmi még egy színesnek sem jutott eszébe! És micsoda gondolat, hogy az iskolában mostantól egymás mellett üljön a törékeny, fehér kislány és a nagydarab néger fiú!



Malone, a haldokló patikus más szemmel látja az életet, az embereket és az elveket, amióta tudja, hogy csak egy éve maradt. Sherman, a kék szemű néger fiú az anyját keresi, kék szemét örökül hagyó apjára nem kíváncsi. Jester, a hirtelenszőke, lázadó kamasz és nagyapja, Milan büszkesége, Clane bíró próbálnak emberi kapcsolatot kialakítani, de ott áll köztük a bíró fiának, Jester apjának szelleme, aki fia születése előtt öngyilkos lett. A magány Carson McCullers regényeiben életfogytig tart...