Connor még csak tizennégy éves, s úgy él a kalózok között, akár a hal a vízben. Csakhogy őrlődik a bajtársai és a testvére között.
Grace számára nem olyan vonzó a kalózkodás, nem tud szabadulni az érzéstől, hogy a vámpírkalózok hajóján valami nincs rendben. Elég bátor, hogy visszatérjen oda?