A Barátság-erdőben vásár készül, melyre az állatok meghívják Lilit és Lucát is. Grizelda azonban el akarja rontani a mulatságot, és szolgái, a bűzös vakarcsok mindent megtesznek, hogy tönkretegyék a vidám készülődést.
A nagy kavarodásban eltűnik Cincogi, a kisegér, aki mindig mindenkinek segít.