John Dyer brit újságíró perui kiküldetése a végéhez közeledik. A férfi nehéz szívvel válik meg a lelkét rabul ejtő, izgalmas világtól, és elhatározza, hogy egy utolsó nagy riporttal búcsúzik el tőle. A sors összehozza Agustín Rejas volt rendőrezredessel, aki annak idején letartóztatta az országot évtizedekig rettegésben tartó gerillavezért, Ezequielt.